Klienci
Wczytaj dane kontaktowe i ustawienia powiadomień. Dopasuj kolumny pliku i sprawdź, czy klient jest już na Twojej liście. Import nie wysyła zaproszeń do konta.
Przejście do Umovi
Przenieś klientów i rezerwacje do Umovi
Przenieś klientów i rezerwacje z plików pobranych z obecnego systemu. Przed zapisem sprawdzisz dane i poprawisz wskazane błędy.
Co przeniesiesz
Sprawdź dane przed importem
Przed zapisem zobaczysz dopasowania i dane wymagające poprawy. Klientów oraz rezerwacje importujesz osobno.
Przeszłe i przyszłe rezerwacje
Dopasuj rezerwacje do usług, osób i klientów w Umovi. Przed zapisem sprawdzisz poprawność danych i zgodność z zasadami kalendarza. Klienci nie otrzymują powiadomień o importowanych rezerwacjach.
Usługi i godziny pracy
Dodaj usługi i osoby, które je wykonują. Ustaw godziny pracy, czas usług i przerwy, aby importowane rezerwacje trafiły do właściwych kalendarzy.
Krok po kroku
Jak przenieść dane z obecnego systemu
Zakres przeniesienia zależy od tego, co możesz wyeksportować. Najpierw sprawdź pliki i ustawienia, a potem wybierz dzień przejścia na Umovi.
01
Sprawdź dostępne pliki
Wspólnie ustalimy, jakie dane klientów i rezerwacji są dostępne oraz co wymaga przygotowania przed przejściem.
02
Ustaw usługi i godziny pracy
Dodaj w Umovi usługi, zespół, godziny i zasady rezerwacji, aby importowane rezerwacje miały właściwe miejsce w kalendarzu.
03
Sprawdź wynik przed importem
Przejrzyj dopasowania klientów, usług i osób. Popraw pozycje wymagające uwagi, zanim zatwierdzisz import.
04
Uruchom nowy kalendarz
Zapisz zatwierdzone dane i sprawdź rezerwacje w kalendarzu. Gdy wszystko się zgadza, udostępnij klientom nowy link.
Warto wiedzieć
Zakres importu zależy od dostępnych plików
Systemy eksportują dane w różnych formatach. Sprawdzimy, które informacje da się zaimportować, a które wymagają osobnego przygotowania. Dotyczy to również notatek, własnych pól i ustawień.
Przed importem sprawdź kompletność danych i dopasuj usługi oraz osoby. Rezerwacje wymagające poprawy pozostają niezapisane.
Eksport danych
Pobierz kopię klientów i rezerwacji
Właściciel lub uprawniony menedżer może pobrać listę klientów oraz rezerwacje z wybranego okresu i o wybranym statusie. Historia eksportów pozostaje w panelu.