Klienti
Importuj kontaktní údaje a nastavení oznámení. Přiřaď sloupce souboru a zkontroluj, zda už klienta v seznamu máš. Import neposílá pozvánky k vytvoření účtu.
Přechod na Umovi
Přenes klienty a rezervace do Umovi
Přenes klienty a rezervace ze souborů exportovaných ze současného systému. Před uložením zkontroluješ data a opravíš nalezené chyby.
Co se přenáší
Zkontroluj data před importem
Před uložením uvidíš přiřazení i údaje, které je třeba opravit. Klienty a rezervace importuješ zvlášť.
Minulé a nadcházející rezervace
Přiřaď rezervace ke službám, členům týmu a klientům v Umovi. Před uložením zkontroluj údaje a pravidla kalendáře. Klienti nedostávají oznámení o importovaných rezervacích.
Služby a pracovní doba
Přidej služby a lidi, kteří je poskytují. Nastav pracovní dobu, délku služeb a přestávky, aby importované rezervace patřily do správných kalendářů.
Krok za krokem
Jak přenést data ze stávajícího systému
Možnosti přesunu závisí na exportu. Nejdřív zkontroluj soubory a nastavení, pak vyber den přechodu na Umovi.
01
Zkontroluj dostupné soubory
Společně zjistíme, jaká data klientů a rezervací jsou dostupná a co je potřeba připravit před přesunem.
02
Nastav služby a pracovní dobu
Přidej v Umovi služby, členy týmu, otevírací dobu a pravidla rezervací, aby se importované rezervace správně přiřadily.
03
Kontrola před importem
Zkontroluj přiřazení klientů, služeb a lidí. Před potvrzením importu oprav případné problémy.
04
Otevři nový kalendář
Ulož schválená data a zkontroluj rezervace v kalendáři. Až bude vše v pořádku, sdílej nový odkaz s klienty.
Co je dobré vědět
Rozsah importu závisí na dostupných souborech
Systémy exportují data v různých formátech. Ověříme, které údaje lze importovat a které je potřeba připravit zvlášť, včetně poznámek, vlastních polí a nastavení.
Před importem zkontroluj data a přiřaď služby i členy týmu. Rezervace vyžadující opravu se zatím neuloží.
Export dat
Stáhni si kopii klientů a rezervací
Majitel nebo oprávněný manažer může stáhnout seznam klientů a exportovat rezervace podle období a stavu. Historie exportů zůstává dostupná v panelu.